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2021年@@上半年@@@@@@我国装备@@制造@@业发展情况@@及形势展望@@@@
 作者@@:站长@@ 日期@@:2021/9/1 10:35:26 人气@@:22 标签@@:经济运行@@   

2021年@@上半年@@@@@@我国装备@@制造@@业发展情况@@及形势展望@@@@|狗万@@betx官网@@

2021年@@上半年@@@@@@我国装备@@制造@@业发展情况@@及形势展望@@@@,狗万@@betx官网@@

2021年@@上半年@@@@@@,我国装备@@制造@@业增长迅速@@,出口@@、投资及利润等@@都表现较好@@,疫情之后呈现出较高的需求和较好的发展韧性@@。下@@半年@@@@,装备@@制造@@业发展潜在@@的三@@大问题和风险仍需谨慎应对@@,整体装备@@制造@@业增速保持审慎乐观预期@@@@,预计@@企业逐步实现平稳发展@@,细分行业@@或将出现@@进一@@步分化@@。

一@@、上半年@@@@发展情况@@

(一@@)装备@@制造@@业一@@季度@@强势增长@@,二@@季度回落趋于@@平稳@@,其中@@电气@@机械@@和器材制造@@业表现优异@@,汽车@@制造@@@@业整体向好@@

上半年@@@@,我国装备@@制造@@业整体恢复快速增长@@,进入景气上行周期@@。其中@@,工业增加@@值同比增长@@@@26.7%,增加@@值占全工业增加@@值比重最高@@,达到@@19%左右@@。在@@技术创新@@、装备@@智能@@化和国家纾困万博体彩@@@@ 的内外助力下@@@@,1-2月@@装备@@制造@@业工业增加@@值同比增速达@@63.5%,远高于@@工业平均水平的@@32%,但增速逐月@@缩小@@,至@@5月@@起装备@@制造@@业工业增加@@值增速首次低于@@工业平均水平@@,至@@6月@@降至@@@@@@6.9%。从@@细分行业@@看@@,一@@季度@@,汽车@@、电气@@机械@@和器材制造@@业的工业增长值增速最突出@@,对装备@@制造@@业整体增长贡献最大@@。但从@@@@二@@季度开始@@,装备@@制造@@业各细分领域开始出现@@分化@@。汽车@@行业@@@@“先扬后抑@@”,工业增加@@值同比增速从@@@@1-2月@@的@@70.9%降至@@@@6月@@的@@-4.3%,产销量也从@@@@1-2月@@的@@385.5万辆@@@@减少至@@@@6月@@的@@203.8万辆@@@@,行业@@增速从@@二@@季度开始明显放缓@@。电气@@机械@@和器材制造@@业稳中略降@@,二@@季度依然保持@@20%左右@@的增长@@率@@,由于@@设备@@数字化@@、智能@@化实现电气@@行业@@科技体验的普及@@,使电气@@行业@@成为上半年@@@@后期最大的增长贡献方@@。

从@@出口@@情况来看@@,出口@@交货实现持续稳定增长@@。由于@@专用设备@@@@@@、汽车@@、电气@@行业@@出口@@订单充足@@,上半年@@@@装备@@制造@@业的出口@@交货值累计@@达@@11763.2亿元@@,同比增长@@30.8%。其中@@,电气@@机械@@和器材制造@@业出口@@交货值占比@@50%以上@@,累计@@6951.4亿元@@,与@@2019年@@同期@@(2020年@@受疫情影响不做比较@@)相比增速依然表现优异@@,高于@@装备@@制造@@业平均水平@@。专用设备@@@@行业@@以产业链集聚优势@@,延续@@2020年@@的高速增长态势@@,1-4月@@一@@直保持出口@@交易量的最高增速@@,5月@@开始回落@@。上半年@@@@汽车@@制造@@@@业产销率高@@,出口@@订单成绩突出@@,交货值同比增速大幅提升@@,5月@@出口@@交货值增速高达@@84.7%,为装备@@制造@@业平均水平的@@2.5倍@@。

从@@投资方面来看@@,装备@@制造@@业固定资产投资整体保持持续增长@@,但投资增速呈收敛态势@@。除通用设备@@@@和汽车@@行业@@@@外@@,其他细分行业@@均恢复甚至@@超过了疫情前的投资规模@@,且高于@@制造@@业平均投资增长率@@19.2%。其中@@,铁路@@、船舶@@、航空航天行业@@前@@4月@@保持@@40%以上@@的高投资增长率@@,5-6月@@稳定在@@@@30%以上@@,逆转了自@@@@2019年@@以来投资持续负增长的状况@@,投资增速十分突出@@。专用设备@@@@行业@@在@@疫情期间的增长带动了第一@@季度@@强劲的固定资产投资@@,第二@@季度虽有所回落但仍保持了@@30%左右@@的增长@@。汽车@@行业@@@@的固定资产投资下@@降@@,从@@3月@@起延续@@了@@2019年@@以来的负增长态势@@,且无增长迹象@@。

(二@@)企业回归增长轨道@@,各经济指标同比增长@@积极@@,且均超过@@2019年@@同期@@水平@@。细分行业@@发展呈现异质性@@,汽车@@、电气@@、专业设备@@是主要增长点@@

从@@营业收入来看@@,今年@@以来@@,由于@@装备@@制造@@业景气度较高@@,行业@@营业收入同比增长@@明显高于@@工业整体水平@@。2021年@@1-5月@@,装备@@制造@@业营收分别达到@@@@10.08万亿元@@@@,同比增长@@35.1%,高于@@整体工业营收增速@@(30.5%),其中@@,电气@@行业@@的营收同比增速最高达到@@@@40.8%,在@@整个装备@@制造@@业中增速最快@@。考虑到@@2020年@@疫情影响@@,与@@2019年@@同期@@相比@@,专用设备@@@@、电气@@行业@@的营收依然保持@@20%左右@@的增速@@。

从@@利润来看@@,上半年@@@@装备@@制造@@业整体利润达@@0.63万亿元@@@@,同比增长@@56.8%,具体到细分行业@@@@,汽车@@行业@@@@利润同比增长@@高@@81.1%,利润额@@0.25万亿元@@@@,尤其是第一@@季度@@新能源汽车@@增长强势显著提振了行业@@发展@@。专用设备@@@@在@@@@2020年@@疫情期间经历高利润增长之后@@,于@@2021年@@上半年@@@@@@回落至@@@@38.4%。电气@@、通用设备@@@@分别以@@49.8%、45.5%的利润增速保持稳定增长@@。

从@@流动资产来看@@,上半年@@@@装备@@行业@@整体流动资产达到@@@@17.9万亿元@@@@,同比增长@@13.5%。其中@@,电气@@、专用设备@@@@的流动资产无论从@@存量还是同比增长@@率均高于@@装备@@制造@@业平均水平@@@@,同比增长@@16%以上@@,尤其是专用设备@@@@一@@直延续@@@@2020年@@以来的高速增长@@,抗风险能力持续增强@@;通用设备@@@@、仪器仪表以高于@@平均水平的增速保持@@2019年@@以来的稳定增长@@;汽车@@、铁路@@船舶@@航空业的流动资金增长低于@@平均水平@@。
     二@@、下@@半年@@@@形势展望@@

(一@@)行业@@发展仍需应对三@@个方面的问题和风险@@

上游原材料价格上涨对装备@@企业产生滞后冲击@@,电气@@、通用设备@@@@、专用设备@@@@受冲击最剧烈@@,汽车@@行业@@@@受冲击最快速@@。自@@2020年@@10月@@以来@@,钢铁@@、化工原料@@、有色金属等@@大宗原材料价格已上涨@@40%以上@@,已达到@@@@2008年@@6月@@以来@@历史最高水平@@。原材料价格持续大幅上涨将从@@以下@@三@@个方面对行业@@产生影响@@。一@@是企业生产经营成本大幅上升@@。据测算@@,原材料购进价格指数每上涨一@@个单位@@,行业@@整体成本增加@@@@102.6亿元@@,增加@@0.56%,其中@@,通用设备@@@@、专用设备@@@@、汽车@@、电气@@行业@@受到的成本压力最大@@,尤其电气@@@@行业@@因钢铁@@价格上涨@@,企业经营成本随之增加@@@@18%。二@@是企业利润空间受到挤压@@。上半年@@@@,装备@@制造@@业在@@营业收入同比增速高于@@工业@@4.6个百分点@@的情况下@@@@,利润同比增速比工业低@@26.6个百分点@@,明显低于@@工业整体水平@@。三@@是对装备@@制造@@业带来滞后效应@@。受新冠疫情影响@@,为应对供应链中断风险@@,装备@@和汽车@@企业普遍比往年@@提前储备@@了更多的原材料和零部件库存@@,上游涨价影响向下@@游的传导存在@@滞后性@@,后续影响可能会更大@@。据测算@@,原材料价格上涨对装备@@制造@@业的冲击平均滞后@@4个月@@@@,且不同细分行业@@也会表现出一@@定的差异@@。

产业链供应链受阻@@,原材料和关键元器件缺货导致行业@@设备@@生产能力利用率不足@@,突出表现为汽车@@行业@@@@@@“缺芯@@”。当前我国对部分关键金属材料和核心零部件对外依存度较高@@,国产化替代如果进展缓慢@@,外加疫情扩散不确性@@,都对我国装备@@制造@@业供应链体系也带来一@@定的风险隐患@@。对于@@汽车@@行业@@@@@@,由于@@芯片供应能力不强@@,汽车@@行业@@@@显现供应链存在@@断供风险@@,行业@@生产将进一@@步受阻@@。从@@短期来看@@,由供给端造成的对产业链供应链的冲击是暂时的@@,或将在@@下@@半年@@@@继续产生脉冲效应@@,增加@@恢复产能的难度和成本@@。从@@长远来看@@,在@@美国和欧盟明确收紧与@@我国供应链合作的大背景下@@@@,推动国产品牌芯片导入@@、实施关键核心技术攻关@@、提升产业链供应链自@@主可控水平成为我国亟需谋划布局的重要任务@@。

装备@@制造@@业部分细分行业@@将进行周期性调整@@,出现@@“淡旺季@@”,导致行业@@增长不稳定@@。据有关行业@@协会和企业反映显示@@,机械@@、农机行业@@出现@@显著的周期性调整迹象@@。其中@@,对工程机械@@核心企业统计显示@@,上半年@@@@工程机械@@销售量同比增长@@从@@@@1-2月@@的@@68.9%降至@@@@5月@@的@@38.5%,第二@@季度明显下@@滑@@。主要是前期挖掘机过度消费导致了二@@季度销量下@@滑@@,甚至@@有可能影响下@@半年@@@@行业@@的持续增长@@。另外@@,农机行业@@也呈现出相似的趋势@@,一@@季度@@拖拉机产销量同比增长@@@@30%左右@@,但从@@@@5月@@开始下@@滑@@,预计@@下@@半年@@@@增速回落@@,下@@调趋于@@稳定@@,叠加农作物生长季节影响@@,农机行业@@下@@半年@@@@销量将有@@“退热@@”现象@@。

(二@@)装备@@制造@@业增速保持审慎乐观预期@@

从@@行业@@整体来看@@@@,目前原材料价格仍在@@持续上涨@@,预计@@与@@上半年@@@@相比@@,我国装备@@制造@@业工业增加@@值将出现@@回落且增速逐月@@放缓@@。一@@是随着新冠疫苗普及@@,各国市场重新放开@@,基建重启@@,将带动全球经济复苏提振@@,进一@@步提振装备@@制造@@业发展@@,延续@@上半年@@@@的增长势头@@,尤其电气@@@@、专用设备@@@@、通用设备@@@@的强势增长为装备@@制造@@业下@@半年@@@@的成绩奠定基础@@。二@@是原材料价格上涨势头若不能得到有效遏制@@,供应链受阻甚至@@可能刺激原材料或者芯片价格的下@@一@@波上涨@@,加之上半年@@@@已经开始出现@@的关税@@、运输成本上扬压力@@,滞后效应逐步蔓延@@,汽车@@、农机行业@@等@@下@@半年@@@@涨势虚弱@@,下@@半年@@@@装备@@行业@@恐遭遇全面的价格冲击@@,预判工业增长速度将放缓@@。

预计@@企业逐步实现平稳发展@@,细分行业@@或将出现@@进一@@步分化@@。预计@@装备@@制造@@业下@@半年@@@@企业效益整体改善@@,从@@恢复性增长过度到发展性增长@@。下@@半年@@@@装备@@制造@@业企业营收同比增速可能回落到常规水平@@,利润同比增速将经历更大程度的收敛@@,预计@@细分领域工程机械@@@@、汽车@@、农机行业@@或遭遇更显著降幅@@。

(三@@)重点领域发展判断@@

1、以工业机器人@@、数控机床为代表的智能@@制造@@装备@@回暖趋势明显@@。工业机器人产业呈现恢复增长态势@@。疫情冲击加速企业智能@@化改造步伐@@,受益于@@新能源汽车@@@@、手机@@、机械@@加工等@@主要行业@@客户@@,以及机械@@加工@@、食品@@、塑料和化学等@@应用需求上涨@@,预计@@下@@半年@@@@工业机器人产量增速将保持稳定增长态势@@。从@@重点企业看@@,主要上市公司上半年@@@@营收和利润增速分化明显@@。有部分企业因原材料备@@货不足成本上升@@、项目毛利润下@@降@@、项目确认收入时间点延长等@@造成营收下@@降@@。整体来看@@,预计@@2021年@@工业机器人企业营收将保持向好趋势@@。从@@行业@@发展看@@,协作机器人将会成为机器人领域新的增长爆发点@@。国产协作机器人品牌产品占国内市场份额不断提高@@,预计@@2021年@@协作机器人产量增速达到@@较高水平@@。机床行业@@有望迎来中长期增长拐点@@。机床的一@@般产品寿命约为@@10年@@,目前行业@@已经进入大约每@@7-10年@@的商业周期@@。从@@规模增速看@@,作为最典型的通用设备@@@@@@,显著受益于@@制造@@业复苏@@。3C制造@@、汽车@@制造@@@@、工程机械@@等@@领域需求加大有力带动机床市场增长@@,预计@@2021年@@机床工具行业@@延续@@@@2020年@@下@@半年@@@@以来的恢复性增长态势@@,进入拐点增长期@@。但后续受原材料价格上涨滞后效应@@,下@@游汽车@@制造@@@@和工程机械@@两大用户下@@行压力影响@@,持续增长动力不确定影响因素会增多@@。从@@重点企业看@@,企业营收和利润较@@2020年@@和@@2019年@@同期@@实现大幅增长@@。从@@行业@@趋势看@@,随着数控系统@@、物联网@@、大数据@@、工业互联网等@@技术与@@机床技术融合发展@@,机床更新换代市场空间广阔@@。

2、新能源汽车@@成为汽车@@行业@@@@的重要增长引擎@@。新能源汽车@@领域持续增长@@,下@@半年@@@@有望突破历史新高@@。今年@@以来@@,新能源汽车@@持续保持高速增长态势@@,上半年@@@@累计@@产销均突破@@120万辆@@@@,市场渗透率提升至@@@@9.4%。同时@@,为缓解汽车@@芯片供应短缺的问题@@,有关部门积极组织有关企业加强供需对接@@,预计@@芯片供应能力将有所缓解@@,下@@半年@@@@新能源汽车@@产业发展仍保持高位@@,全年@@产销量均有望突破@@200万辆@@@@。智能@@(网联@@)汽车@@关键技术发展再赢新@@“风口@@”。一@@汽@@、东风@@、比亚迪等@@整车企业和各地政府加速布局智能@@网联@@汽车@@产业@@,抢占市场先机@@。同时@@,以华为@@、小米为代表的科技企业也相继宣布进入汽车@@市场@@。华为自@@主研发的鸿蒙@@OS2.0操作系统将智能@@网联@@汽车@@作为其重要应用场景@@,且搭载此系统的智能@@网联@@汽车@@已实现量产@@。科技企业依托其自@@身技术优势和强大的研发能力@@,将推动车联网@@、自@@动驾驶@@、信息安全等@@技术迭代@@,加速重构智能@@网联@@汽车@@产业生态@@。燃料电池万博体彩@@@@ 利好@@,发展有望提速@@。在@@《关于@@@@开展燃料电池汽车@@示范应用的通知@@》的影响下@@@@,上海@@、广东@@、山东@@、浙江等@@全国多地相继颁布燃料电池汽车@@专项扶持万博体彩@@@@ ,加快加氢站建设投入@@,积极申报燃料电池汽车@@示范城市群@@。上汽@@、奇瑞@@、东风@@等@@整车企业也宣布加快燃料电池电堆和系统的研发@@,实现国产质子交换膜@@、金属双极板等@@关键核心零部件的技术突破和规模化生产@@,推动燃料电池系统制造@@成本降低@@。上述因素叠加@@,将加快燃料电池汽车@@在@@商用车领域的推广应用@@,预计@@2021年@@销量有望突破@@2000辆@@。

3、双碳背景下@@@@,电力装备@@发展迎来重要机遇期@@。可再生能源发电装备@@行业@@发展迅速@@,万博体彩@@ 引导效应凸显@@。上半年@@@@,国家能源局相继印发@@《2021年@@能源工作指导意见@@》《关于@@@@2021年@@风电@@@@、光伏发电开发建设有关事项的通知@@》等@@,行业@@万博体彩@@@@ 及路径逐渐清晰@@,预计@@下@@半年@@@@可再生能源建设并网提速@@,风电@@、光伏装机容量保持高速增长@@,可再生能源发电装备@@行业@@延续@@上半年@@@@的加速增长趋势@@,或迎爆发式增长@@。新能源发展拉动输配电装备@@需求增长@@,输配电装备@@行业@@重组整合有望加快@@。2021年@@7月@@,《关于@@@@做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知@@》发布@@,提出了发电企业建设配套送出工程可以多家企业联合建设@@,也可以一@@家企业建设@@,多家企业共享@@。能源系统低碳化对超大容量@@、超远间隔电力输送等@@高端输配电设备@@制造@@提出了更高需求@@。输配电装备@@行业@@的重组整合将充分发挥协同效益@@,助力提升高端输配电装备@@技术创新能力@@。新型储能产业迎发展机遇期@@,储能装备@@行业@@蓄势待发@@。2021年@@7月@@,《关于@@@@加快推动新型储能发展的指导意见@@》发布@@,提出到@@2030年@@,新型储能核心技术装备@@自@@主可控@@,实现新型储能全面市场化发展@@。新型储能将成为能源领域碳中和碳达峰的关键支撑之一@@@@,加速新能源@@+储能替代传统能源进程@@。考虑到@@新能源的加速发展及万博体彩@@@@ 激励@@,预计@@下@@半年@@@@储能装备@@产业链的战略地位将进一@@步提升@@,储能产业迎来发展机遇期@@。多类储能@@+应用场景逐步落地@@,储能装备@@行业@@蓄势待发@@。

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